โมฮีแกนดำเนินการยืดเวลาการเงินใหม่, ออกบัตรหลักทรัพย์มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์

เจ้าของ Mohegan Tribal Gaming Authority เริ่มการลงทุนใหม่

Mohegan Tribal Gaming Authority, ผู้เป็นเจ้าของ นักพัฒนา และผู้จัดการรีสอร์ตความบันเทิงชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ได้เริ่มการเคลื่อนไหวสู่แผนการลงทุนทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยการออกเสนอหุ้นสิทธิ์ใหม่มูลค่า 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ความพยายามใหม่ในการลงทุน

การเคลื่อนไหวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพยายามในการลงทุนต่อเนื่องที่รวมถึงการแลกเปลี่ยนหนี้สินแบบโน้ตส่วนตัวและข้อตกลงเครดิตใหม่

เมื่อวันที่ 10 เมษายน Mohegan Escrow Issuer, LLC บริษัทลูกของ Mohegan ปิดการตลาดส่วนตัวด้วยการลงทุน 750 ล้านเหรียญสหรัฐใน 8.250% โน้ตทุนสิทธิ์ล้ำหน้าอันดับหนึ่งที่คุ้มครองและ 450 ล้านเหรียญสหรัฐใน 11.875% โน้ตทุนสิทธิ์ล้ำหน้าอันดับสองที่คุ้มครองจนถึงปี 2031

เงินทุนที่ได้มาจากการเสนอเสนอนี้ได้ถูกวางไว้ในบัญชีประทับใจชั่วคราว

เมื่อเงื่อนไขบางประการถูกบรรลุจะทำให้เงินทุนในบัญชีประทับเปิดเผยตัว ในจุดนั้นหนี้สินจะถูกโอนมายัง Mohegan และบริษัทในเครือ MS Digital Entertainment Holdings, LLC

นอกจากนี้ โน้ตใหม่จะได้รับการค้ำประกันจากบริษัทในเครืออื่น ๆ อีกด้วย

ข้อตกลงเครดิตใหม่ 5 ปี

นอกจากนี้ Mohegan คาดว่าจะเข้าใจกับข้อตกลงเพื่อการเครดิตที่มีระยะเวลา 5 ปี 250 ล้านเหรียญสหรัฐที่มีความปลอดภัยสูงพอบอกได้ด้วยกลุ่มธนาคารพาร์ทเนอร์

ข้อตกลงเครดิตนี้ยังเป็นข้อกำหนดเพื่อการเปิดเผยเงินทุนในบัญชีประทับ

ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน Mohegan จะใช้เงินจากการเสนอเสนอนี้ร่วมกับสิ่งที่เครดิตที่ใหม่และเงินสดที่มีอยู่เพื่อชำระหนี้สิน โน้ตทุนสิทธิ์ล้ำหน้าอันดับสอง 11.875% กำหนดไว้ในปี 2031 ในขณะเดียวกันยังคลื่นหนี้รวมภายใต้ข้อตกลงเครดิตเดิม และ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม หากเงื่อนไขสำหรับการเปิดเผยเงินทุนในบัญชีประทับยังไม่ได้รับการบรรลุถึงวันที่ 10 พฤษภาคม บริษัทลูกต้องให้สละโน้ต

ควรจำไว้ว่าโน้ตใหม่เหล่านี้ถูกเสนอผ่านการตลาดส่วนตัวที่ “ผู้ลงทุนทางสถาบันทางโรงหลักฐาน” ภายใต้ ระเบียบ 144A และสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐภายใต้ระเบียบ S และไม่ได้ลงทะเบียนใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐ

การวิเคราะห์เฉพาะอาชีพของ Gimme Credit

ในเริ่มต้นของปี Kim Noland ผู้วิเคราะห์เชี่ยวชาญของ Gimme Credit แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรไฟล์เครดิตที่ลดลงของ Mohegan ทั้งนี้เป็นผลจากความไม่สามารถในการได้รับการยกเว้นและการถึงกำหนดเวลาที่สำคัญของหนี้สิน

ในเดือนกุมภาพันธ์ Bain Capital ได้เข้าถึงบริษัท Inspire Entertainment Resort ในอินชอน เกาหลีใต้เนื่องจากความผิดพลาดของระดับความสามารถในการขอยืมเงิน

การดำเนินงานของ Mohegan ในสหรัฐปัจจุบันรวมทั้งรีสอร์ตหลายแห่งในคอนเน็กติกัตและเพนซิลวาเนีย ส่วนการดำเนินงานในแคนาดาอยู่ที่นิแอการาฟส์ ออนแทรีโอ่กี้

การลงทุนใหม่ของ Mohegan Tribal Gaming Authority

การลงทุนใหม่ของ Mohegan Tribal Gaming Authority ได้เริ่มจากการเคลื่อนไหวในการลงทุนทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจอันกว้างขวางและสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคง

โดย Mohegan Tribal Gaming Authority ได้เริ่มดำเนินการโดยการออกเสนอหุ้นสิทธิ์ใหม่มูลค่า 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่มเงินทุนทางการเงิน

ยุทธศาสตร์การลงทุน

Mohegan Tribal Gaming Authority ได้กำหนดยุทศาสตร์การลงทุนที่เน้นให้มีความเสถียรและความปลอดภัยในการลงทุนอย่างยาวนาน โดยเน้นการลงทุนในด้านสันทรายรีสอร์ตและคาสิโนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก

นอกจากนี้ Mohegan ยังมุ่งหวังที่จะทำการเข้าใจกับข้อตกลงเพื่อการเครดิตที่มีระยะเวลา 5 ปี 250 ล้านเหรียญสหรัฐ กับธนาคารพาร์ทเนอร์เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความเสี่ยงของการลงทุน

เส้นทางการพัฒนาธุรกิจ

การลงทุนใหม่นี้จะช่วยเสริมสร้างเส้นทางในการพัฒนาธุรกิจของ Mohegan Tribal Gaming Authority ให้เติบโตและขยายตัวไปยังตลาดใหม่ ๆ อย่างมั่นคง

นอกจากนี้ การเข้าใจกับข้อตกลงเพื่อการเครดิตที่มีระยะเวลายาวนานยังเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นในองค์กร

การวิเคราะห์เฉพาะอาชีพ

การวิเคราะห์เฉพาะอาชีพของ Gimme Credit ได้ชี้แจงถึงความสำคัญของความมั่นคงในการเงินของ Mohegan Tribal Gaming Authority เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาดการลงทุน

ด้วยการลงทุนใหม่นี้ Mohegan Tribal Gaming Authority จะสามารถทำให้ธุรกิจของตนเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดคาสิโนและรีสอร์ตอันแข็งแกร่ง